Акционеры компании-производителя премиальной алкогольной продукции, обратились к ПСК-Решения с просьбой провести комплексную диагностику бизнеса и оказать содействие в его продаже.
Комплексная реструктуризация бизнеса
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Команда ПСК-Решения провела независимый анализ бизнеса (IBR), в результате которого была выявлена необходимость принятия срочных мер для предотвращения банкротства. В частности, существующая команда менеджмента обеспечивала низкоэффективное управление компанией, что приводило к систематическим убыткам, и вело бизнес к банкротству;
- В интересах акционеров команда ПСК-Решения выступила в роли кризисного управляющего. В течение 10 месяцев была реализована программа инициатив по выводу производства из убыточного состояния;
- Помимо восстановления прибыльности, команда ПСК-Решения помогла акционерам успешно договориться о разделе бизнеса с бывшими партнёрами.
Результат:
Проведена полная реструктуризация операционной составляющей со сменой управленческой команды. Клиент получил возможность сохранить бизнес. По итогам работы команды ПСК-Решения акционеры перестали нести постоянные операционные убытки по проекту, а компания вышла на стабильную прибыль впервые за 10 лет.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
