Организация финансирования на 16,25 млрд руб. в рамках сделки M&A по приобретению актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
В рамках сделки по приобретению производственных и финансовых активов иностранного холдинга потребовалась организация комплексного финансирования. Сделка включала оплату стоимости долей компаний, покрытие обязательств по внутригрупповым займам и выполнение регуляторных требований, включая уплату налога на выход иностранного инвестора (exit tax).
Роль «ПСК‑Решения»:
- Проведён анализ структуры сделки, включая обязательства целевой компании и налоговые последствия для сторон.
- Разработаны несколько сценариев финансирования, отличающихся комбинацией кредитных инструментов, а также вариантами возврата/ невозврата внутригрупповых займов и прощения части долгов.
- Согласованы индикативные условия кредитного финансирования с банком: сроки, ставки, комиссии, структура обеспечения.
- Выстроена финансовая модель с расчётом оптимального объёма кредитной нагрузки и графика её погашения.
- Организованы переговоры с банками и инвесторами, обеспечено получение разрешений регуляторов.
- Подготовлены и согласованы проекты договорной документации с учётом ковенантов и требований кредитора.
Результат:
Благодаря структурированию и сопровождению со стороны «ПСК-Решения» был реализован оптимальный вариант сделки, позволивший минимизировать налоговые и финансовые риски, сократить объём внешнего финансирования и снизить его стоимость.