Международная промышленная компания, занимающая лидирующие позиции в индустрии, организовала конкурентный процесс по продаже своих российских производственных активов в рамках выхода с рынка России.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Компания ПСК-Решения выступила в качестве одного из потенциальных покупателей активов;
- Нашей командой была проведена комплексная проверка активов (финансовая, юридическая, налоговая, техническая), подготовлена финансовая модель, установлен эффективный и доверительный контакт с командой продавца;
- Было организовано привлечение банковского финансирования под сделку, также была подготовлена и согласована с продавцом обязывающая документация по сделке;
- Одним из знаковых достижений нашей команды стало успешное получение разрешения Президента РФ на проведение сделки.
Результат:
Командой ПСК-Решения был успешно согласован и подписан договор купли-продажи активов с продавцом.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
