Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков с переуступкой прав требований международному банку с дисконтом.
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
— Организация взаимодействия между Клиентом, ведущим российским банком и международным банком;
— Подготовка структуры по переуступке долга и ее согласование со всеми участниками сделки;
— Командой ПСК-Решения «с нуля» подготовлена инфраструктура для реализации сделки, включая создание SPV в нескольких юрисдикциях;
— Проработана платежная инфраструктура для осуществления трансграничных платежей;
— Осуществление операционного контроля над закрытием сделки, включая своевременное согласование и подписание кредитно-обеспечительной документации с обоими банками и SPV, своевременное проведение платежа по цессии и переход права собственности.
Результат:
Обязательства рефинансированы в срок в полном объёме на взаимовыгодных условиях как для клиента, так и для российского и международного банков («win-win-win»).
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
