Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом
Описание ситуации:
Клиент «ПСК‑Решения» – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков с переуступкой прав требований международному банку с дисконтом.
Роль «ПСК‑Решения»:
- Организация взаимодействия между Клиентом, ведущим российским банком и международным банком;
- Подготовка структуры по переуступке долга и ее согласование со всеми участниками сделки;
- Командой «ПСК‑Решения» “с нуля” подготовлена инфраструктура для реализации сделки, включая создание SPV в нескольких юрисдикциях;
- Проработана платежная инфраструктура для осуществления трансграничных платежей;
- Осуществление операционного контроля над закрытием сделки, включая своевременное согласование и подписание кредитно-обеспечительной документации с обоими банками и SPV, своевременное проведение платежа по цессии и переход права собственности.
Результат:
Обязательства рефинансированы в срок в полном объёме на взаимовыгодных условиях как для клиента, так и для российского и международного банков («win-win-win»).