Клиент ПСК-Решения – компания, управляющая одним из российских аэропортов. В результате существенного изменения структуры и объёма предоставляемых услуг на фоне COVID-19 компании потребовалась финансовая реструктуризация.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму 0,5 млрд долл.
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Компания ПСК-Решения разработала и согласовала с банком-кредитором оптимальный подход к реструктуризации;
- Команда ПСК-Решения обеспечила полное сопровождение Клиента в процессе реструктуризации долгового портфеля: от подготовки финансовой модели до проведения переговоров, согласования и подписания пакета документации по сделке.
Результат:
Результатом участия ПСК-Решения стало подписание кредитно-обеспечительной документации и успешное завершение реструктуризации в кратчайшие сроки. Одной из главных сложностей сделки, которую удалось преодолеть благодаря участию нашей команды, являлась конвертация валютных обязательств в рубли по выгодному курсу и на условиях оптимальной процентной ставки. Для Клиента была получена беспрецедентно низкая ставка по кредиту. Годовая экономия, достигнутая для клиента, оценивается на уровне более 600 млн руб.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
