Клиент ПСК-Решения – крупнейший российский холдинг, владеющий и управляющий портфелем коммерческой недвижимости, обратился за помощью в реструктуризации кредитного портфеля на фоне роста процентных ставок и увеличения потребности в свободных денежных средствах.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 60 млрд руб.
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Команда ПСК-Решения с самого первого дня работы над проектом осуществляла полное сопровождение Клиента в общении с банком-кредитором;
- Нашей командой проведена верификация финансовой модели и предложено решение, которое позволило Клиенту эффективно управлять ликвидностью в условиях высоких процентных ставок;
- Под руководством специалистов ПСК-Решения был успешно согласован и подписан пакет кредитно-обеспечительной документации на выгодных для Клиента условиях.
Результат:
Благодаря сотрудничеству с ПСК-Решения, Клиент получил возможность осуществить уникальную по своим параметрам сделку в условиях высоких процентных ставок и сниженного аппетита к риску кредитных организаций. Компания не только реструктурировала существующий портфель обязательств на условиях, обеспечивающих комфортное обслуживание долга, но и смогла привлечь дополнительное финансирование на развитие бизнеса в размере 7 млрд руб.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
