Реструктуризация долгового портфеля на сумму 0,5 млрд долл.
Описание ситуации:
Клиент «ПСК‑Решения» – компания, управляющая одним из российских аэропортов. В результате существенного изменения структуры и объёма предоставляемых услуг на фоне COVID-19 компании потребовалась финансовая реструктуризация.
Роль «ПСК‑Решения»:
- Компания «ПСК‑Решения» разработала и согласовала с банком-кредитором оптимальный подход к реструктуризации;
- Команда «ПСК‑Решения» обеспечила полное сопровождение Клиента в процессе реструктуризации долгового портфеля: от подготовки финансовой модели до проведения переговоров, согласования и подписания пакета документации по сделке.
Результат:
Результатом участия «ПСК‑Решения» стало подписание кредитно-обеспечительной документации и успешное завершение реструктуризации в кратчайшие сроки. Одной из главных сложностей сделки, которую удалось преодолеть благодаря участию нашей команды, являлась конвертация валютных обязательств в рубли по выгодному курсу и на условиях оптимальной процентной ставки. Для Клиента была получена беспрецедентно низкая ставка по кредиту. Годовая экономия, достигнутая для клиента, оценивается на уровне более 600 млн руб.