Клиент ПСК-Решения – один из крупнейших вертикально-интегрированных горно-металлургических холдингов в России. Клиент привлёк ПСК-Решения с целью сопровождения сделки по приобретению активов.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Команда ПСК-Решения обеспечила полное сопровождение Клиента в процессе переговоров с Продавцом активов;
- С первого дня работы над проектом нашей командой был запущен процесс по привлечению кредитного финансирования для приобретения активов в основных банках России;
- Проведена комплексная проверка (Due Diligence), верифицирована финансовая модель и подтверждена оценка стоимости активов;
- Под руководством ПСК-Решения был разработан, согласован и подписан полный пакет обязывающей документации по сделке.
Результат:
Команда ПСК-Решения обеспечила успешное закрытие сделки по покупке активов «под ключ». В частности, организованный нашей командой конкурентный процесс с получением предложений от нескольких банков позволил в сжатые сроки получить финансирование на максимально благоприятных для Клиента условиях.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
