Клиент ПСК-Решения — акционер международного металлургического холдинга. Перед клиентом стояла задача по разделу бизнеса с партнером, который занял недружественную позицию.
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Нашей командой была проведена комплексная проверка (Due Diligence) и оценка активов, входящих в периметр разделения;
- Были сформированы варианты структурирования сделки и предложены контуры для обмена активами;
- Команда ПСК-Решения выступила в роли медиатора в ходе переговоров между акционерами холдинга и их представителями, занимавшими противоположные позиции в данном вопросе, организовала работу команд юристов, оказывающих помощь в согласовании и подписании всей необходимой для сделки документации.
Результат:
Благодаря участию нашей команды была разработана и проведена серия сделок, которая привела к успешному разделению бизнеса, согласно интересам всех акционеров.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
