Сложно-структурированное рефинансирование обязательств на сумму более 25 млрд руб.
Описание ситуации:
Клиент «ПСК‑Решения» — один из лидеров рынка коммерческой недвижимости в России, обратился за помощью в рефинансировании кредитного портфеля.
Роль «ПСК‑Решения»:
- Команда «ПСК‑Решения» подготовила финансовую модель, которая отвечала требованиям служб банка-кредитора, что позволило с самого начала процесса выстроить конструктивный диалог между командами;
- С нашей стороны была предложена оптимальная структура финансирования, включающая деривативные инструменты, а также индивидуальные условия каждого транша. В результате Клиент получил требуемую ставку, которая была значительно ниже рыночной;
- С привлечением команды «ПСК‑Решения» была проведена работа по урегулированию споров по оценке обеспечения, что позволило увеличить объем кредитования с минимальным приростом объема залога;
- Под руководством команды «ПСК‑Решения» был согласован и подписан полный пакет кредитно-обеспечительной документации, а также документация в рамках деривативной конструкции.
Результат:
Благодаря участию «ПСК‑Решения» Клиент смог в сжатые сроки осуществить успешное рефинансирование долгового портфеля на максимально выгодных условиях, в частности, оптимизировав ковенантный портфель и получив лучшую возможную ставку по кредиту.
Также Клиент смог привлечь дополнительное финансирование с минимальным приростом обеспечения.