Клиент ПСК-Решения — один из лидеров рынка коммерческой недвижимости в России, обратился за помощью в рефинансировании кредитного портфеля.
Сложно-структурированное рефинансирование обязательств на сумму более 25 млрд руб.
Описание ситуации:
Роль ПСК-Решения:
- Команда ПСК-Решения подготовила финансовую модель, которая отвечала требованиям служб банка-кредитора, что позволило с самого начала процесса выстроить конструктивный диалог между командами;
- С нашей стороны была предложена оптимальная структура финансирования, включающая деривативные инструменты, а также индивидуальные условия каждого транша. В результате Клиент получил требуемую ставку, которая была значительно ниже рыночной;
- С привлечением команды ПСК-Решения была проведена работа по урегулированию споров по оценке обеспечения, что позволило увеличить объем кредитования с минимальным приростом объема залога;
- Под руководством команды ПСК-Решения был согласован и подписан полный пакет кредитно-обеспечительной документации, а также документация в рамках деривативной конструкции.
Результат:
Благодаря участию ПСК-Решения Клиент смог в сжатые сроки осуществить успешное рефинансирование долгового портфеля на максимально выгодных условиях, в частности, оптимизировав ковенантный портфель и получив лучшую возможную ставку по кредиту.
Также Клиент смог привлечь дополнительное финансирование с минимальным приростом обеспечения.
Другие сделки
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
