В связи с расширением бизнеса приглашаем кандидатов на позицию «Директор / старший менеджер» по направлениям реструктуризация корпоративных кредитов и долговых портфелей и M&A.
Основные функции:
- Анализ текущего долгового портфеля клиента, разработка стратегии реструктуризации и оптимизации долговой нагрузки.
- Подготовка и проведение переговоров с банками-кредиторами по пересмотру условий финансирования: пролонгация сроков, снижение процентных ставок, изменение графиков погашения, получение вейверов по ковенантам.
- Проведение независимого анализа бизнеса (IBR) заёмщика, оценка потребности и потенциала реструктуризации.
- Разработка и внедрение краткосрочных моделей денежных потоков, интегрированных финансовых прогнозов и бизнес-планов.
- Сопровождение процессов рефинансирования, включая сложно-структурированные схемы с участием нескольких кредиторов
- Содействие в привлечении нового финансирования для компаний, находящихся в стадии финансового оздоровления
- Сопровождение полного цикла сделок по слияниям и поглощениям.
Профессиональный опыт кандидатам:
Не менее 3 лет практики в сегменте корпоративных финансов в Крупнейшие банки РФ, Инвестиционные подразделения банков, бутиковые инвестбанки, Big-4, Крупные корпорации — CFO-офис, казначейство, департамент корпоративного финансирования
Профессиональные компетенции
- Финансовое моделирование: свободное владение навыками построения интегрированных финансовых моделей, DCF-анализа, LBO-моделей, моделей оценки бизнеса
- Кредитный анализ: глубокое понимание процессов корпоративного кредитования, структурирования кредитных продуктов, оценки кредитного риска, анализа ковенантов и обеспечения
- Due diligence: опыт проведения или координации финансового, коммерческого, операционного due diligence в рамках сделок M&A
- Реструктуризация долга: практический опыт ведения переговоров с банками-кредиторами, подготовки предложений по реструктуризации, разработки планов финансового оздоровления
- IBR (Independent Business Review): опыт проведения независимых обзоров бизнеса по запросу кредиторов или акционеров, включая анализ операционной модели, ликвидности и платёжеспособности
- Работа с документацией сделок: знание структуры и принципов подготовки term sheets, кредитных договоров, акционерных соглашений, SPA/SHA, обязывающей и необязывающей документации
- Оценка бизнеса: владение методами сравнительной оценки (trading comps, transaction comps), доходным подходом (DCF), затратным подходом
- Анализ отчётности: уверенное чтение и анализ финансовой отчётности по РСБУ и МСФО
Образование
- Высшее образование в области экономики, финансов, математики, физики или технических наук (ведущие российские или зарубежные вузы приветствуются)
- Дополнительным преимуществом будут: CFA, ACCA, MBA
Знание языков
- Английский — уровень Upper-Intermediate / Advanced (работа с международной документацией, взаимодействие с иностранными контрагентами)
При наличии заинтересованности просим направлять своё резюме на электронную почту info@psksolutions.ru