Debt advisory
DEBT ADVISORY
— Привлечение долгового финансирования, в т.ч. в специальных и сложно-структурированных проектах;
— Реструктуризация существующей задолженности, улучшение условий по кредитам;
— Структурирование сложных кредитных продуктов;
— Разработка и внедрение рекомендаций по подготовке компании к привлечению финансирования;
— Привлечение проектного финансирования.
— Реструктуризация существующей задолженности, улучшение условий по кредитам;
— Структурирование сложных кредитных продуктов;
— Разработка и внедрение рекомендаций по подготовке компании к привлечению финансирования;
— Привлечение проектного финансирования.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПСК-РЕШЕНИЯ:
- Устойчивые связи на высших уровнях руководства во всех ведущих банках России;
- Уникальный многолетний опыт заключения крупнейших сделок кредитования и реструктуризации в РФ и СНГ.
- Полное понимание процесса принятия кредиторами решений изнутри, а также интересов и рисков для всех участников сделки;
- Независимый и объективный взгляд на компанию в качестве заёмщика со стороны банка;
- Глубокое понимание индустриальной специфики кредитования и реструктуризации, а также доступных инструментов для заключения сделки даже в самых сложных случаях;
- Знание экономики банковских продуктов изнутри позволяет нам добиваться максимально выгодных для наших партнеров условий по кредитам: ковенантному пакету, объему залогов и др.
ПРИМЕРЫ СДЕЛОК
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 10 млрд руб.
Описание ситуации:
Реструктуризация 10 млрд руб. долга для крупного энергохолдинга, пролонгация кредитной линии на 2 года с соответствующим изменением графика погашения.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму 0,5 млрд долл.
Описание ситуации:
Реструктуризация 0,5 млрд долл. долга в транспортной отрасли с достижением годовой экономии Клиента >600 млн руб. благодаря низкой процентной ставке по кредиту.
Комплексная реструктуризация бизнеса
Описание ситуации:
Реструктуризация бизнеса со сменой управленческой команды, восстановление прибыльности, смена менеджмента и сохранение бизнеса с разделением активов между акционерами.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 60 млрд руб.
Описание ситуации:
Реструктуризация 60 млрд руб. долга, снижение долговой нагрузки Клиента и привлечение дополнительного финансирования 7,0 млрд руб. на развитие бизнеса.
Сложно-структурированное рефинансирование обязательств на сумму более 25 млрд руб.
Описание ситуации:
Рефинансирование 25 млрд руб. долга для оператора на рынке коммерческой недвижимости со снижением ставки и привлечением дополнительного финансирования.
Ключевые направления работы
- Организация финансирования
- Реструктуризация и оптимизация долга - Независимая экспертиза условий финансирования
- Реструктуризация и оптимизация долга - Независимая экспертиза условий финансирования
- Поиск активов
- Due Diligence
- Структурирование сделок
- Привлечение финансирования
- Сопровождение сделок
- Due Diligence
- Структурирование сделок
- Привлечение финансирования
- Сопровождение сделок
- Вхождение в капитал
- Самостоятельная покупка активов
- Формирование пула инвестиционных возможностей
- Самостоятельная покупка активов
- Формирование пула инвестиционных возможностей
- Стратегический консалтинг
- Операционный аудит
- Работа с финансовой моделью
- Оценка инвестиционных инициатив
- Операционный аудит
- Работа с финансовой моделью
- Оценка инвестиционных инициатив
