M&A
M&A
— Полное сопровождение процесса привлечения инвестиций или продажи бизнеса: от оценки и разработки маркетинговых материалов до подготовки юридической обязывающей документации;
— Сопровождение переговорного процесса с инвесторами и их советниками;
— Создание комнаты данных (помощь в сборе и анализе информации);
— Содействие в прохождении необходимых процедур и получении специальных разрешений;
— Привлечение дополнительного финансирования для сделки.
— Сопровождение переговорного процесса с инвесторами и их советниками;
— Создание комнаты данных (помощь в сборе и анализе информации);
— Содействие в прохождении необходимых процедур и получении специальных разрешений;
— Привлечение дополнительного финансирования для сделки.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПСК-РЕШЕНИЯ:
- Независимый подход к анализу актива и эффективности сделки;
- Прямой доступ к Топ-менеджменту и владельцам ключевых компаний рынка России и СНГ;
- Подготовка переговорной позиции с целью достижения оптимальной цены и структуры сделки для сторон;
- Возможность организации финансирования в крупнейших Банках России;
- Сопровождение сделки «под ключ».
ПРИМЕРЫ СДЕЛОК
Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.
Описание ситуации:
Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков
Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании
Описание ситуации:
Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.
Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера
Описание ситуации:
Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.
Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ
Описание ситуации:
Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.
Приобретение актива в сегменте производства строительной техники
Описание ситуации:
Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.
Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли
Описание ситуации:
Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 10 млрд руб.
Описание ситуации:
Реструктуризация 10 млрд руб. долга для крупного энергохолдинга, пролонгация кредитной линии на 2 года с соответствующим изменением графика погашения.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму 0,5 млрд долл.
Описание ситуации:
Реструктуризация 0,5 млрд долл. долга в транспортной отрасли с достижением годовой экономии Клиента >600 млн руб. благодаря низкой процентной ставке по кредиту.
Комплексная реструктуризация бизнеса
Описание ситуации:
Реструктуризация бизнеса со сменой управленческой команды, восстановление прибыльности, смена менеджмента и сохранение бизнеса с разделением активов между акционерами.
Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 60 млрд руб.
Описание ситуации:
Реструктуризация 60 млрд руб. долга, снижение долговой нагрузки Клиента и привлечение дополнительного финансирования 7,0 млрд руб. на развитие бизнеса.
Сложно-структурированное рефинансирование обязательств на сумму более 25 млрд руб.
Описание ситуации:
Рефинансирование 25 млрд руб. долга для оператора на рынке коммерческой недвижимости со снижением ставки и привлечением дополнительного финансирования.
Ключевые направления работы
- Организация финансирования
- Реструктуризация и оптимизация долга - Независимая экспертиза условий финансирования
- Реструктуризация и оптимизация долга - Независимая экспертиза условий финансирования
- Поиск активов
- Due Diligence
- Структурирование сделок
- Привлечение финансирования
- Сопровождение сделок
- Due Diligence
- Структурирование сделок
- Привлечение финансирования
- Сопровождение сделок
- Вхождение в капитал
- Самостоятельная покупка активов
- Формирование пула инвестиционных возможностей
- Самостоятельная покупка активов
- Формирование пула инвестиционных возможностей
- Стратегический консалтинг
- Операционный аудит
- Работа с финансовой моделью
- Оценка инвестиционных инициатив
- Операционный аудит
- Работа с финансовой моделью
- Оценка инвестиционных инициатив
