Private equity

Услуги

PRIVATE EQUITY

— Формирование пула инвестиционных возможностей, исходя из установленных критериев отбора;
— Организация различных форм сделок (от покупки долей в уставном капитале до мезонинного долга с применением различных механизмов структурирования);
— Независимый финансово-операционный анализ целевой компании (Due Diligence & IBR) и оценка бизнеса;
— Конфиденциальный сбор и анализ информации о причинах продажи бизнеса, возможных скрытых рисках и проблемах бизнеса, неформальных покровителях. Подготовка покупателя к переговорному процессу;
— Вхождение ПСК-Решения в капитал.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПСК-РЕШЕНИЯ:

Сопровождение сделки от первичного анализа до подписания обязывающей документации;
Многолетняя экспертиза команды в области принятия инвестиционных и стратегических решений;
Жесткие критерии отбора потенциальных целей и широкий инструментарий для структурирования сделки.

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК

Рефинансирование долгового портфеля международного клиента на сумму более 8 млрд руб. с дисконтом.

Описание ситуации:

Клиент ПСК-Решения – международный вертикально-интегрированный энергетический холдинг. Перед клиентом стояла задача рефинансирования кредитного портфеля в одном из ведущих российских банков

Подробности

Сделка по разделению европейских и российских активов крупной металлургической компании

Описание ситуации:

Разделение активов металлургической компании, включая комплексный анализ, структурирование сделки и посредничество.

Подробности

Привлечение 7,0 млрд руб. для крупного продуктового ритейлера

Описание ситуации:

Привлечение 7,0 млрд руб. для ритейлера: анализ бизнеса, реструктуризация процессов, создание отчетности и согласование условий с банками.

Подробности

Трансформация сети супермаркетов в одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ

Описание ситуации:

Трансформация сети супермаркетов в оператора коммерческой недвижимости: сдача 100% площадей в аренду на выгодных условиях на 10+ лет.

Подробности

Приобретение актива в сегменте производства строительной техники

Описание ситуации:

Приобретение активов в сегменте производства строительной техники, получение одобрения Президента РФ на сделку и привлечение финансирования.

Подробности

Сделка по приобретению производственных активов в металлургической отрасли

Описание ситуации:

Закрытие 90 млрд руб. сделки в металлургическом секторе «под ключ»: комплексный анализ, переговоры, привлечение финансирования и финализация сделки.

Подробности

Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 10 млрд руб.

Описание ситуации:

Реструктуризация 10 млрд руб. долга для крупного энергохолдинга, пролонгация кредитной линии на 2 года с соответствующим изменением графика погашения.

Подробности

Реструктуризация долгового портфеля на сумму 0,5 млрд долл.

Описание ситуации:

Реструктуризация 0,5 млрд долл. долга в транспортной отрасли с достижением годовой экономии Клиента >600 млн руб. благодаря низкой процентной ставке по кредиту.

Подробности

Комплексная реструктуризация бизнеса

Описание ситуации:

Реструктуризация бизнеса со сменой управленческой команды, восстановление прибыльности, смена менеджмента и сохранение бизнеса с разделением активов между акционерами.

Подробности

Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 60 млрд руб.

Описание ситуации:

Реструктуризация 60 млрд руб. долга, снижение долговой нагрузки Клиента и привлечение дополнительного финансирования 7,0 млрд руб. на развитие бизнеса.

Подробности

Сложно-структурированное рефинансирование обязательств на сумму более 25 млрд руб.

Описание ситуации:

Рефинансирование 25 млрд руб. долга для оператора на рынке коммерческой недвижимости со снижением ставки и привлечением дополнительного финансирования.

Подробности

Private equity

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК

Ключевые направления работы

Debt advisory

M&A

Private equity

Консультирование

Консультация

Обратная связь

Всегда на связи