Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 80 млрд рублей
Описание ситуации:
Клиент «ПСК‑Решения» – один из крупнейших российских холдингов, владеющий и управляющий портфелем коммерческой недвижимости, обратился за помощью в реструктуризации кредитного портфеля на фоне роста процентных ставок и возросшей потребности в свободных денежных средствах для поддержания операционной устойчивости бизнеса.
Роль «ПСК‑Решения»:
- Команда «ПСК‑Решения» с первого дня работы над проектом осуществляла полное сопровождение Клиента в переговорах с банком-кредитором;
- Нашей командой проведены комплексный анализ и верификация финансовой модели Клиента, а также детальная оценка долговой нагрузки и графика обслуживания обязательств, что позволило выработать решение, обеспечивающее устойчивое управление ликвидностью в условиях повышенных процентных ставок;
- Команда разработала параметры реструктуризации, включая продление льготного периода (grace-period) по погашению основного долга и снижение действующей льготной процентной ставки, и обосновала их перед кредитором на основании подготовленных расчётов;
- Под руководством специалистов «ПСК‑Решения» был успешно согласован и подписан пакет кредитно-обеспечительной документации на выгодных для Клиента условиях, с соблюдением всех сроков и требований банка-кредитора.
Результат:
Благодаря сотрудничеству с «ПСК‑Решения», Клиент реструктурировал обязательства на сумму более 80 млрд рублей в полном объёме.
По итогам сделки Клиенту удалось добиться пролонгации grace-period по основному долгу на 2 года, что существенно снизило текущую долговую нагрузку и высвободило значительный объём ликвидности для операционной деятельности, а также снижения действующей льготной процентной ставки на 2 п.п., что позволило существенно снизить расходы на обслуживание долга. Достигнутые условия позволили Клиенту продолжить комфортное обслуживание кредитного портфеля и сохранить финансовую устойчивость холдинга.