Реструктуризация долгового портфеля на сумму более 85 млрд рублей
Описание ситуации:
Крупная металлургическая компания (далее — «Компания») обратилась за помощью в реструктуризации кредитного портфеля на фоне существенного ухудшения финансовых показателей, которое привело Компанию к дефициту ликвидности и невозможности в полном объёме обслуживать свои обязательства перед кредиторами.
Ключевые вехи проекта:
- С первого дня работы над проектом была взята координирующая функция и осуществлено полное сопровождение Компании в переговорах с банками-кредиторами в качестве финансовой службы Компании;
- Проведены комплексный анализ и верификация финансовой модели Компании, а также детальная оценка долговой нагрузки и графика обслуживания обязательств, что позволило выработать решение, обеспечивающее восстановление ликвидности и платёжеспособности Компании;
- Организовано привлечение дополнительных средств на погашение публичного долга Компании, обеспечив своевременное исполнение обязательств перед держателями долга;
- Разработаны и обоснованы перед кредиторами параметры реструктуризации, включая отсрочку выплат по основному долгу Компании (grace-период), установление льготной процентной ставки, отмену действующей платы за обслуживание кредита и снижение комиссии за реструктуризацию;
- Под руководством нашей команды специалистов был успешно согласован и подписан пакет кредитно-обеспечительной документации на выгодных для Компании условиях с соблюдением всех сроков и требований банков-кредиторов.
Результат:
По результатам совместной работы Компания успешно привлекла дополнительное финансирование в размере 13 млрд рублей и реструктурировала обязательства на сумму более 85 млрд рублей в полном объёме.
Компании удалось добиться grace-периода по основному долгу сроком на 3 года, а также льготной процентной ставки в размере 2/5 от Ключевой ставки ЦБ РФ сроком на 13 месяцев, что существенно снизило текущую долговую нагрузку и высвободило значительный объём ликвидности для операционной деятельности. Дополнительно была отменена действующая плата за обслуживание кредита и снижена комиссия за реструктуризацию, что дало существенный положительный экономический эффект по обслуживанию долга. Достигнутые условия позволили восстановить платёжеспособность и сохранить финансовую устойчивость Компании.